Accueil du client

• Accueillir et installer le client
• Proposer au client une boisson
• Recueillir ses besoins.

Présentation des garanties et appréciation du risque

• Présenter les garanties  répondant aux besoins du client
• Proposer des garanties supplémentaires
• Recueillir les informations par le questionnaire
• Visite de risque.

 Tarification et proposition d’assurance  

• Edition de la proposition d’assurance
• Soumission de la proposition d’assurance au souscripteur pour accord.

Etablissement du contrat 

• Emission du contrat
• Impression du contrat (et de l’attestation d’assurance et carte rose si le client a souscrit la garantie RC Automobile)
• Signature du contrat.

Encaissement de la prime

• Edition de la facture
• Encaissement de la prime
• Edition du reçu d’encaissement
• Autres formalités.

Archivage et classement du dossier  

• Archiver numériquement le dossier
• Classer le dossier.

Gestion de la coassurance cédée    

• Réception et étude de l’offre de coassurance
• Vérification tarifaire
• Négociation du taux de commissionnement de l’apériteur
• Encaissement de la prime.

Gestion de la coassurance acceptée

• Proposer une cession d’une partie du risque à des confrères
• Négocier le taux de commissionnement
• Faire signer le contrat par le client et par les autres coassureurs
• Encaisser la prime totale et reverser celles des coassureurs.